Murdoch et le docteur Julia Ogden se sont réconciliés et ont fait construire la maison de leurs rêves par l’architecte Frank Lloyd Wright. Julia étudie pour devenir chirurgienne, mais son collègue Angus Dixon est un sérieux rival. L’agent Crabtree a le cœur brisé. Son attirance pour les femmes brillantes et ambitieuses ne le condamne-t-il pas au dépit amoureux ? Le monde s’écroule pour Brackenreid quand une tragédie personnelle et professionnelle vient le frapper. Pendant ce temps, l’agent Higgins est devenu un insupportable snob à l’approche de son mariage avec la mondaine Ruth Newsome. L’inspecteur Watts, révèle une identité plus complexe après une enquête où il est mis en cause. Violet Hart, responsable de la morgue, souhaite une promotion, mais son ambition est tempérée par Brackenreid.
